解決事例 No.01
課題空室のアパートをどうするか、家族の中で決まっていない
結果家族全体を見て、資産と株の進め方を決めた
- 相談者
- 会社を経営するご家族のお子さん安城市 ・ お子さん世代から
- 対応する課題
BEFORE
空室のアパートをどうするか。資産と会社の株の行き先は、家族の中で決まっていなかった。
AFTER
ご両親が納得したうえで、進める順番と、株の行き先が決まった。
01課題ご相談のときの状況
空室のあるアパートのこと
最初のご相談は、空室のあるアパートを埋めたい、というものでした。
お話を聞くと、アパートのほかにも資産があり、ご家族の会社の株をどうするかも決まっていませんでした。資産の持ち主はご両親で、ご相談に来られたのはお子さんです。どれから手をつけるかを、家族の中で話せていませんでした。
資産
- アパート空室あり
- 会社の株家族の会社
- そのほかの資産
02ご提案ココ住ムがしたこと
アパート1棟だけでなく、家族の資産と会社をまとめて見ると、先に進めるべきことがほかにあった。
比べた方法
- 見送った方法 アパートの空室を埋める 1棟だけに手を打っても、資産と会社の株の行き先は決まらないまま残る
- 選んだ方法 家族全体を見て、順番を決める 全体で見ると、アパートより先に進めるべきことがあった
進め方
-
はじめに アパートだけでなく、ご家族の資産と会社をまとめて見る
-
ご両親と 資産の持ち主であるご両親に来ていただき、全体の見立てを説明して承諾をいただく
-
家族で 先に進めること、後に回すことを、家族の中で決める
-
株 持っている株を一度売って損を出し、評価の下がった株を、まとめて息子さん・お孫さんへ移す段取りを組む
-
税理士と 税金の計算と手続きは、税理士の先生に入っていただく
一緒に進めた専門家
- ココ住ム全体の整理と、専門家とのやりとり
- 税理士株の評価と、移すときの税金の計算・手続き
03結果いまの状態
アパートの空室は、全体の中では後に回しました。先に決めたのは、家族の中での順番と、会社の株の行き先です。
持ち主であるご両親が全体を聞いたうえで納得されたので、お子さんが一人で抱えていた話が、家族の話になりました。
ご相談のときと、いま
家族の話し合い
どれから手をつけるか、決まっていない
先にやること・後に回すことが決まった
ご両親
全体の見立てを、まだ聞いていない
全体を聞いて、進め方に納得された
会社の株
誰に、どう移すか決まっていない
息子さん・お孫さんへ移す段取りができた
代表取締役 小野 哲矢アパート1棟だけを見るより、家族全体で見たほうがいい。まずお父さんとお母さんに説明して、家族の中で優先順位をつけました。
ご家族と資産が特定されないよう、内容の一部を変えて掲載しています。結果はご家族の状況や時期によって変わります。
写真はイメージです。
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