解決事例 No.20
課題頼りにしていた税理士さんが亡くなり、相談先がない
結果アパート2棟と駐車場。オンラインで4回話し、税金と管理の窓口を決め直した
- 相談者
- 80代のお母さまと、遠方に住む娘さん西尾市（北部） ・ お子さん世代から
- 対応する課題
BEFORE
何でも相談してきた税理士さんが亡くなり、聞く先がなくなった。
AFTER
税金の相談先と、建物の管理の窓口が決まった。
01課題ご相談のときの状況
相談先がなくなった後の資産のこと
80代のお母さまは、アパート2棟と駐車場を持っています。家賃のこと、修繕のこと、相続のこと。何でも、同じ税理士さんに相談してきました。
その税理士さんが亡くなり、聞く先がなくなりました。書類も、前の税理士さんのところにありました。
娘さんは遠くに住んでいて、すぐには来られません。
02ご提案ココ住ムがしたこと
前の税理士さんのところにあった書類を集め、窓口を分けて決め直す。
進め方
-
ご相談 何でも相談してきた税理士さんが亡くなり、聞く先がなくなる
-
書類を集める 前の税理士さんのところにあった書類を集める
-
窓口を決め直す 税金の相談先と、建物の管理の窓口を分けて決める
-
専門家と確認 税理士に申告を引き継ぐ
一緒に進めた専門家
- ココ住ム全体の整理と、専門家とのやりとり
- 税理士申告の引き継ぎ
03結果いまの状態
前の税理士さんのところにあった書類を集め、税金の相談先と、建物の管理の窓口を決め直しました。申告は、税理士に引き継ぎました。
遠くに住む娘さんとは、オンラインで4回話しました。
- アパート 2棟
- オンラインでの面談 4回
ご相談のときと、いま
相談先
何でも同じ税理士さんに
税金の相談先と、建物の管理の窓口を分けた
書類
前の税理士さんのところ
集めた
申告
聞く先がない
税理士に引き継いだ
娘さんとの話
遠くに住んでいて、すぐには来られない
オンラインで4回話した
ご家族と資産が特定されないよう、内容の一部を変えて掲載しています。写真はイメージです。
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