解決事例 No.19
課題相談役が引退し、土地・建物5件のことを聞く先がない
結果父が持つ土地・建物5件。3か月で、どれから手をつけるかを決めた
- 相談者
- 78歳のお父さまと、50代の息子さん碧南市 ・ お子さん世代から
- 対応する課題
- 期間
- 3か月
BEFORE
相談役が引退し、土地・建物5件のことを誰に聞けばいいか分からなくなった。
AFTER
3か月で、どれから手をつけるかの順番が決まった。
01課題ご相談のときの状況
相談役がいなくなった後の資産のこと
78歳のお父さまは、土地と建物を5件持っています。長く相談してきた不動産の担当者が引退し、どの土地のことを誰に聞けばいいか、分からなくなりました。
50代の息子さんが代わりに窓口になりました。ただ、資産の全体はお父さまの頭の中にしかありませんでした。
02ご提案ココ住ムがしたこと
家族で資産の一覧を作り、税金と名義の論点を専門家に渡す。
進め方
-
ご相談 相談役が引退した後の資産のことで、息子さんが窓口になってご相談
-
一覧づくり 家族3人で話し、土地・建物5件の一覧を作る
-
専門家と確認 税金のことは税理士に、名義のことは司法書士に渡す
-
3か月で どれから手をつけるかの順番が決まる
一緒に進めた専門家
- ココ住ム全体の整理と、専門家とのやりとり
- 税理士相続税の見込み
- 司法書士名義と登記の確認
03結果いまの状態
家族3人で話し、5件の一覧を作りました。税金のことは税理士に、名義のことは司法書士に渡しました。
3か月で、どれから手をつけるかの順番が決まりました。
- 土地・建物 5件
- 順番が決まるまで 3か月
ご相談のときと、いま
相談先
引退した担当者
息子さんが窓口になり、論点ごとに専門家へ
資産の全体
お父さまの頭の中だけ
5件を一覧にした
税金と名義
誰に聞けばいいか分からない
税理士・司法書士に渡した
進め方
決まっていない
手をつける順番が決まった
ご家族と資産が特定されないよう、内容の一部を変えて掲載しています。写真はイメージです。
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